Europejski Certyfikat EFPA ESG Expert Advisor® potwierdza zaawansowane kompetencje doradcy finansowego w zakresie zrównoważonego inwestowania ESG.
O certyfikacie
Europejski Certyfikat EFPA ESG Expert Advisor® to drugi, ekspercki poziom ścieżki certyfikacji EFPA w obszarze zrównoważonego inwestowania ESG.
Certyfikat potwierdza pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności potrzebne do profesjonalnej pracy z Klientem w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.
Certyfikowany doradca potrafi wyjaśniać Klientowi zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem, a także sprawnie porusza się w obszarze taksonomii UE, ryzyk klimatycznych, regulacji dotyczących produktów finansowych ESG oraz wymogów związanych z badaniem preferencji Klienta. Potrafi wykorzystywać wiedzę o regulacjach i zagadnieniach ESG w praktycznej pracy z Klientem oraz wspierać go w podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych zgodnych z jego celami i preferencjami.
Certyfikat EFPA ESG Expert Advisor stanowi naturalną kontynuację rozwoju kompetencji dla osób posiadających Certyfikat EFPA ESG Advisor, ale jest również skierowany do doświadczonych profesjonalistów rynku finansowego, którzy chcą rozwijać specjalizację w zakresie zrównoważonych finansów.
Dla kogo?
- dla doświadczonych doradców finansowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat czynników ESG i praktyk zrównoważonego finansowania oraz specjalizować się w doradztwie ESG,
- dla posiadaczy Certyfikatu EFPA ESG Advisor jako praktyczna kontynuacja rozwoju zawodowego w obszarze zrównoważonego inwestowania ESG,
- dla Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, którzy chcą pogłębić i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG,
- dla doradców finansowych współpracujących z Klientami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu produktami finansowymi, którzy aspirują do standardów EFPA.
Osoba posiadająca certyfikat:
Posiadacz Europejskiego Certyfikatu EFPA ESG Expert Advisor®:
- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ESG i zrównoważonych inwestycji,
- potrafi wyjaśniać Klientom zagadnienia klimatyczne, taksonomię i ryzyka ESG,
- potrafi analizować preferencje ESG Klienta i uwzględniać je w teście odpowiedniości,
- zna zasady zarządzania produktami ESG zgodnie z SFDR, MiFID II i wymogami nadzorczymi.
Najważniejsza wiedza i umiejętności Doradcy EFPA ESG Expert Advisor
- Będziesz umiał rozróżniać zakresy emisji gazów cieplarnianych (zakres 1, 2 i 3) oraz śladu węglowego dla produktów i korporacji.
- Będziesz potrafił wyjaśnić znaczenie odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego i ochrony bioróżnorodności w kontekście ESG.
- Będziesz rozumiał cele taksonomii UE, zasadę „nie czyń znaczących szkód” (DNSH) i minimalne gwarancje dla działalności gospodarczej.
- Będziesz umiał wyjaśnić, jak ryzyka klimatyczne wpływają na ryzyko kredytowe i operacyjne banków oraz jak stosować wskaźnik GAR.
- Będziesz rozumiał, w jaki sposób ESG wpływa na wartość nieruchomości i jakie są kryteria zielonej certyfikacji budynków.
- Będziesz potrafił stosować klasyfikację produktów finansowych ESG według SFDR (artykuły 6, 8 i 9) oraz rozumieć obowiązki informacyjne.
- Będziesz znał kryteria oceny funduszy ESG, m.in. PAIs, etykiety, ratingi i wskaźniki zgodności z celami zrównoważonego rozwoju (SDG).
- Będziesz potrafił przeprowadzić test odpowiedniości ESG zgodnie z wymaganiami MiFID II i wykorzystać jego wyniki w budowaniu portfela.
- Będziesz potrafił zarządzać ofertą produktową ESG, uwzględniając zalecenia organów nadzoru.
- Będziesz potrafił zaprezentować Klientowi portfel inwestycyjny zbudowany w oparciu o strategie SDG i taksonomię UE.
- Będziesz gotów pełnić rolę eksperta ESG wspierającego Klienta w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji i egzaminu dostępne są na stronie EFPA Polska: https://efpa.pl/efpa-esg-expert-advisor/.