Mastering ESG: profesjonalny doradca finansowy w erze zrównoważonego inwestowania – Szkolenia

O szkoleniu

W dobie dynamicznych zmian regulacyjnych i rosnących oczekiwań inwestorów, wiedza i kompetencje w zakresie ESG przestają być wartością dodaną – stają się standardem w pracy profesjonalnego doradcy finansowego. To właśnie one budują przewagę doradców nowej generacji – przygotowanych do rozmów z wymagającymi klientami i gotowych sprostać wyzwaniom rynku, w których ESG jest kluczowym elementem decyzji inwestycyjnych.

„Mastering ESG: profesjonalny doradca finansowy w erze zrównoważonego inwestowania” to szkolenie opracowane w odpowiedzi na rosnącą potrzebę specjalistycznych kwalifikacji w obszarze zrównoważonych finansów. To kolejny etap rozwoju kompetencji doradców, którzy ukończyli program „Jak współpracować z Klientami w zrównoważonych inwestycjach ESG” i chcą pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w pracy z klientem w zakresie zrównoważonych inwestycji ESG.

Szkolenie łączy najbardziej aktualną wiedzę regulacyjną i rynkową z praktycznymi kompetencjami doradczymi, niezbędnymi do prowadzenia profesjonalnych rozmów z klientami o taksonomii, ryzykach klimatycznych, produktach ESG, inwestycjach w nieruchomości oraz o długoterminowym wpływie decyzji inwestycyjnych. W przygotowanie programu zaangażowani zostali doświadczeni eksperci i praktycy z obszaru ESG, rynku kapitałowego, bankowości i nieruchomości.

Program przygotowuje do uzyskania certyfikatu EFPA ESG Expert Advisor®, potwierdzającego najwyższy poziom kompetencji doradców finansowych w zakresie ESG, zgodnie ze standardem przyjętym przez EFPA Europa (www.efpa-eu.org).

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje doradcze w zakresie zrównoważonego inwestowania potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy EFPA ESG Expert Advisor.

Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Doradcy EFPA ESG Expert Advisor:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów zrównoważonych inwestycji ESG
Potrafi wyjaśnić Klientom złożone zagadnienia klimatyczne, taksonomię i wpływ ryzyk ESG na produkty finansowe
Potrafi identyfikować, dokumentować i analizować preferencje Klienta w zakresie ESG w ramach testu odpowiedniości
Potrafi zarządzać i nadzorować ofertą produktową ESG zgodnie z regulacjami SFDR, MIFID II i wymogami instytucji nadzorczych
Potrafi prowadzić profesjonalny dialog z Klientem i partnerami biznesowymi na temat wpływu inwestycji na klimat, społeczeństwo i ład korporacyjny

Najważniejsza wiedza i umiejętności na zakończenie szkolenia:

Będziesz umiał rozróżniać zakresy emisji gazów cieplarnianych (zakres 1, 2 i 3) oraz śladu węglowego dla produktów i korporacji
Będziesz potrafił wyjaśnić znaczenie odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego i ochrony bioróżnorodności w kontekście ESG
Będziesz rozumiał cele taksonomii UE, zasadę „nie czyń znaczących szkód” (DNSH) i minimalne gwarancje dla działalności gospodarczej
Będziesz umiał wyjaśnić, jak ryzyka klimatyczne wpływają na ryzyko kredytowe i operacyjne banków oraz jak stosować wskaźnik GAR
Będziesz rozumiał, w jaki sposób ESG wpływa na wartość nieruchomości i jakie są kryteria zielonej certyfikacji budynków
Będziesz potrafił stosować klasyfikację produktów finansowych ESG według SFDR (artykuły 6, 8 i 9) oraz rozumieć obowiązki informacyjne
Będziesz znał kryteria oceny funduszy ESG, m.in. PAIs, etykiety, ratingi i wskaźniki zgodności z celami zrównoważonego rozwoju (SDG)
Będziesz potrafił przeprowadzić test odpowiedniości ESG zgodnie z wymaganiami MIFID II i wykorzystać jego wyniki w budowaniu portfela
Będziesz potrafił zarządzać ofertą produktową ESG, uwzględniając zalecenia organów nadzoru
Będziesz potrafił zaprezentować Klientowi portfel inwestycyjny zbudowany w oparciu o strategie SDG i taksonomię UE
Będziesz gotów pełnić rolę eksperta ESG wspierającego Klienta w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych

Komu polecamy szkolenie?

Doświadczonym doradcom finansowym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat czynników ESG i praktyk zrównoważonego finansowania. To idealna propozycja dla osób planujących specjalizację w doradztwie ESG lub rozwój kariery w obszarze zrównoważonych finansów.
Posiadaczom Certyfikatu EFPA ESG Advisor®, dla których szkolenie stanowi praktyczną kontynuację rozwoju zawodowego w obszarze zrównoważonego inwestowania ESG. Szczególny nacisk położono na wyzwania klimatyczne, najnowsze regulacje dotyczące taksonomii i raportowania oraz praktyczne aspekty współpracy z klientem.
Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA, którzy chcą w dwóch krokach zdobyć i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.
Doradcom finansowym współpracującym z klientami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu produktami finansowymi, którzy aspirują do spełnienia standardów EFPA i chcą potwierdzić aktualność swojej wiedzy oraz umiejętności zgodnie z kluczowym trendem rynkowym ESG.

JAK PRZEBIEGAJĄ ZAJĘCIA

Szkolenie online, w aplikacji MS Teams, z włączonymi kamerami i głośnikami,
Szkolenie w formie interaktywnej prezentacji Trenera z wykorzystaniem materiału w PP, wspartej krótkimi ćwiczeniami, quizami, ankietami oraz komunikacją bezpośrednią na wizji i na czacie,
Szkolenie kończy się testem próbnym przygotowującym do egzaminu certyfikującego na zakończenie ostatniej sesji.

KTO PROWADZI SZKOLENIE

Sesje szkoleniowe poprowadzi znakomity Zespół ekspertów-praktyków rynkowych, którzy na co dzień w swojej pracy zajmują się zawodowo zrównoważonymi inwestycjami ESG, w różnych aspektach tej specjalizacji.

JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY?

Program obejmuje 16 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym test próbny na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej.

Zagadnienia środowiskowe i zmiany klimatyczne
Zrozumienie i komunikacja taksonomii w rozmowie z klientem
Ryzyka klimatyczne i zarządzanie ryzykiem w bankach
Inwestycje w nieruchomości i wpływ kwestii ESG na budynki
Doradztwo ESG w praktyce

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

ZAPISZ SIĘ >>

Dowiedz się więcej >>

Jak długo trwa szkolenie: 16 godz. dydaktycznych

Data rozpoczęcia: 15.04.2026

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams

Harmonogram szkolenia

Odpłatność: 1990,00 zł netto VAT zw.

Dla absolwentów EFPA ESG Advisor przygotowaliśmy specjalną cenę: 1 590,00 zł.