Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
O STUDIUM
Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych. Został zaktualizowany o najważniejsze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, 2019/2088, z 27 listopada 2019 nt. raportowania niefinansowego w sektorze usług finansowych.
Wejdź na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs
Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych i służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych. Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant).
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Na zakończenie Studium na poziomie I:
- uzyskasz wiedzę na temat podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
- dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
- zrozumiesz różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
- uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka,
- nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
- zrozumiesz struktury i rozwiązania rynkowe dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
- dowiesz się, czym są zrównoważone inwestycje ESG,
- poznasz, kluczowe z punktu widzenia doradcy finansowego, nowe wymagania dotyczące ujawniania informacji w zakresie ryzyk ESG na etapie projektowania i dystrybucji produktów finansowych,
- poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
- poznasz podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych.
Wypełnisz wymagania kompetencyjne dla pracowników firm inwestycyjnych
Komu polecamy szkolenie?
Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Jak przebiegają zajęcia?
Studium jest realizowane w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu uczestnik znajdzie m.in.:
- Video wprowadzające do całości szkolenia, z funkcją motywacyjną,
- Krótkie filmy z wprowadzeniem i podsumowaniem do poszczególnych modułów, i podsumowaniem w których, wystąpią trenerzy dedykowani do danego modułu tematycznego,
- Schematy animowane,
- Słowniki z definicjami najważniejszych pojęć,
- Przybornik z listą rekomendowanych lektur i stron internetowych,
- Quizy z podpowiedziami,
- Krótkie testy z pytaniami zbliżonymi do pytań egzaminacyjnych,
- Osiągnięcia i gromadzenie punktów,
- Mapa każdego modułu kursu.
Kto przygotował szkolenie?
W przygotowanie kursu w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
Otoczenie gospodarcze
- Podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne
- Gospodarka realna i finansowa
- Powiązania pomiędzy gospodarką realną i rynkami finansowymi
Rynki finansowe
- Funkcjonowanie systemu finansowego
- Struktura rynków finansowych
- Mechanizmy i platformy obrotu na rynkach finansowych
Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
- Podstawowe zasady inwestowania
- Instrumenty rynku pieniężnego
- Obligacje
- Akcje
- Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze ESG
- Certyfikaty inwestycyjne
- Produkty złożone: definicje
Regulacje
- Najważniejsze uregulowania dla usług inwestycyjnych, w tym ujawnienia ESG
- Najważniejsze uregulowania dla rynków finansowych: nadużycia rynkowe i pranie brudnych pieniędzy
- Ryzyko reputacyjne i etyka w doradztwie inwestycyjnym