Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

O STUDIUM

Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych

Wejdź na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs

Zobacz  demo szkolenia

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych . 
Sprawdź warunki tutaj: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie i zapisz się na szkolenie. 

Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych i służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych. Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant).

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie I:

  • uzyskasz wiedzę na temat podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
  • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
  • zrozumiesz różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
  • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka,
  • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
  • zrozumiesz struktury i rozwiązania rynkowe dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
  • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
  • poznasz podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych.

Wypełnisz wymagania kompetencyjne dla pracowników firm inwestycyjnych

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu uczestnik znajdzie m.in.:

  • Video wprowadzające do całości szkolenia, z funkcją motywacyjną,
  • Krótkie filmy z wprowadzeniem i podsumowaniem do poszczególnych modułów, i podsumowaniem w których, wystąpią trenerzy dedykowani do danego modułu tematycznego,
  • Schematy animowane,
  • Słowniki z definicjami najważniejszych pojęć,
  • Przybornik z listą rekomendowanych lektur i stron internetowych,
  • Quizy z podpowiedziami,
  • Krótkie testy z pytaniami zbliżonymi do pytań egzaminacyjnych,
  • Osiągnięcia i gromadzenie punktów,
  • Mapa każdego modułu kursu.

Kto przygotował szkolenie?

W przygotowanie kursu  w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

Otoczenie gospodarcze

  • Podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne
  • Gospodarka realna i finansowa
  • Powiązania pomiędzy gospodarką realną i rynkami finansowymi

Rynki finansowe

  • Funkcjonowanie systemu finansowego
  • Struktura rynków finansowych
  • Mechanizmy i platformy obrotu na rynkach finansowych

Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie

  • Podstawowe zasady inwestowania
  • Instrumenty rynku pieniężnego
  • Obligacje
  • Akcje
  • Fundusze inwestycyjne
  • Certyfikaty inwestycyjne
  • Produkty złożone: definicje

Regulacje

  • Najważniejsze uregulowania dla usług inwestycyjnych
  • Najważniejsze uregulowania dla rynków finansowych: nadużycia rynkowe i pranie brudnych pieniędzy
  • Ryzyko reputacyjne i etyka w doradztwie inwestycyjnym

Opiekun projektu

Renata Sieniawska

Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel. 22 182 31 71
kom. 600 857 782
rsieniawska@wib.org.pl

Przewiń do góry