Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
- Będziesz umiał wyjaśnić znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego na rynku finansowym w Polsce
- Będziesz identyfikował i stosował regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
- Nauczysz się analizować potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
- Zastosujesz w praktyce obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia
- Wyczerpująco charakteryzujesz produkty ubezpieczeniowe, ich zalety i ograniczenia dla klienta, dopasowując produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
- Będziesz identyfikował i zarządzał konfliktem interesów
- Będziesz znał i stosował w praktyce standardy etyki zawodowej
Komu polecamy szkolenie?
Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA
MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III
MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I
MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II
MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk)
MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III
MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III
MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III
MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III
MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych, DZIAŁ I,II
MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III
MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III
MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III
MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I
MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II
MODUŁ XV: Obsługa roszczeń, DZIAŁ II
Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl
