Jak rozmawiać o inwestycjach z klientami – praktyczny przewodnik dla doradców
Skuteczna komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem unikania nieuprawnionego doradztwa.
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Celem szkolenia jest wyposażenie doradców w umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem:
- unikania nieuprawnionego doradztwa,
- zarządzania trudnymi sytuacjami i obiekcjami,
- wykorzystywania narzędzi i materiałów, takich jak karty funduszy, prospekty informacyjne czy rankingi,
- zachowania najwyższych standardów etycznych, zgodności z regulacjami i standardami rynkowymi.
Komu polecamy szkolenie?
- Doradcom klientów, którzy zajmują się inwestycjami kapitałowymi – zarówno doradcom klientów indywidualnych, jak i firmowych (MŚP), obsługujących ich w różnych kanałach komunikacji. Jest skierowane do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów oraz przekazywania informacji o produktach inwestycyjnych w sposób profesjonalny, merytoryczny, zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi, unikając nieuprawnionego doradztwa.
PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA
- Usługa doradztwa inwestycyjnego vs. pozostałe dopuszczone formy komunikacji inwestycyjnej.
- Klasyfikacja czynności wg MIFID.
- Odpowiedzialność za przekroczenie granicy nieuprawnionego doradztwa.
- Zasady prowadzenia rozmów o produktach inwestycyjnych.
- Jak mówić o produktach, nie doradzając.
- Jak tworzyć materiały i opinie bez rekomendacji.
- Jak korzystać z rankingów i dokumentów funduszy.
- Jak reagować na presję Klienta i zbijać obiekcje. Metoda SPIN.
Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Napisz do nas na adres: szkolenia@wib.org.pl