Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

• Certyfikacja jest adresowana do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych: sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, a także kasjerodysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami sprzedaży usług bankowych, a także pracowników instytucji finansowych i firm współpracujących z bankami,  firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych,  oraz studentów, którzy wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z sektorem finansowym.

Aby zdobyć Certyfikat Konsultanta ds. Finansowych należy przystąpić do egzaminu pisemnego (w formie testu) i ustnego. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) i pytań ustnych. W celu lepszego sprawdzenia umiejętności w ramach egzaminu ustnego, na 3 zadawane pytania, jedno dotyczy wiedzy, a dwa konkretnych przypadków (tzw. „case’ów”). Drugi etap uzyskiwania certyfikatu to ocena umiejętności oraz postaw pracownika (nie objętych egzaminem) przez pracodawcę. Pracodawca musi potwierdzić oba wymienione elementy na wystandaryzowanym wniosku. Finalna ocena składa się z 3 elementów: wyniku egzaminu ZBP, oceny pracodawcy na temat umiejętności pracownika oraz oceny pracodawcy na temat postaw pracownika. Uzyskanie pozytywnej oceny we wszystkich tych trzech przypadkach upoważnia ZBP do wystawienia Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.